Checklist técnico para integrar monitoramento de publicações ao ERP ou CRM

A primeira validação deve responder quem pode acessar a API, quais dados cada aplicação pode consultar e como o acesso será revogado. Prefira tokens com escopo limitado, expiração definida e rotação sem indisponibilidade. Uma credencial usada para receber publicações não precisa, por padrão, alterar cadastros ou excluir registros.

Solicite suporte a OAuth 2.0 ou a outro mecanismo compatível com a política de segurança da empresa, além de TLS atualizado em todas as conexões. Confirme se o fornecedor registra tentativas de acesso, origem, aplicação, horário e resultado, sem armazenar segredos em texto aberto. O OWASP API Security Top 10 oferece uma referência prática para revisar riscos comuns em APIs.

Peça uma descrição objetiva do tratamento de dados pessoais presentes em nomes, documentos e publicações. O contrato técnico deve indicar finalidade, retenção, subcontratados, localização do processamento, procedimento para incidente e responsabilidades de controlador e operador, conforme o contexto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados mantém referências oficiais para a análise de obrigações relacionadas à LGPD.

Para ambientes corporativos, a autenticação deve ser separada por ambiente. Use credenciais distintas para desenvolvimento, homologação e produção, com permissões compatíveis e dados de teste controlados. Se houver múltiplas empresas, escritórios ou unidades no mesmo ERP, confirme como o fornecedor impede que um identificador de cliente consulte registros de outro.

A segurança também abrange documentos anexos. Valide se os arquivos são entregues por endereço temporário, se exigem autenticação, qual é o prazo de expiração e como o ERP fará o download. Não grave links permanentes de documentos sensíveis em campos visíveis para todos os usuários.

Inclua no aceite técnico uma simulação de revogação de token, expiração de credencial e indisponibilidade do endpoint. A aplicação deve falhar de forma controlada, gerar alerta para TI e permitir a troca de segredo sem apagar a fila de eventos pendentes.

Idempotência significa processar o mesmo evento duas vezes sem produzir dois efeitos. Na prática, a aplicação deve criar uma chave única combinando o identificador do evento e o identificador do cliente ou ambiente. O primeiro processamento grava o resultado; os seguintes retornam confirmação sem abrir nova tarefa.

Um payload mínimo pode seguir esta estrutura: {"id":"pub_8f31a2","tipo":"publicacao","processo":{"numero_cnj":"0000000-00.2026.8.26.0000"},"publicado_em":"2026-09-30T12:00:00Z","capturado_em":"2026-09-30T12:07:14Z","origem":"TJSP","texto":"Conteúdo original da publicação","versao":1}. Os nomes exatos podem variar, mas a semântica precisa estar documentada.

Não use apenas o número do processo como chave. Ele identifica o processo, não a publicação, e seria incorreto bloquear dois atos diferentes ocorridos no mesmo feito. Da mesma forma, texto e data podem mudar em uma retificação, portanto devem servir para comparação e auditoria, não como única chave.

Para falhas temporárias, implemente novas tentativas com espera progressiva e componente aleatório, conhecido como jitter. Uma política inicial razoável pode usar até cinco tentativas, com intervalos de 10, 30, 90, 180 e 360 segundos, respeitando o limite informado pelo fornecedor. Erros de autenticação ou validação não devem entrar em repetição infinita.

Throttling é o controle da velocidade de chamadas. Quando o ERP recebe um lote grande, a integração deve limitar requisições por segundo, observar respostas 429 e respeitar o cabeçalho de espera quando fornecido. Uma fila persistente é preferível a disparar milhares de chamadas simultâneas, especialmente em fechamentos, mutirões ou indisponibilidades anteriores.

O guia técnico de avaliação de APIs para publicações judiciais ajuda a transformar esses pontos em perguntas de contratação. A documentação de limites também deve ser conferida na plataforma escolhida, como a referência oficial de limites da API do Salesforce, quando esse for o destino dos eventos.

A criação automática de tarefas só é segura quando o ERP recebe contexto suficiente para uma decisão operacional. Além do evento e do processo, envie área responsável, escritório ou advogado atribuído, tipo de ato, prioridade, data de disponibilização, data de publicação, prazo sugerido, regra usada no cálculo e nível de confiança da extração.

O prazo não deve ser representado por uma única data sem explicação. Guarde a data inicial, o calendário aplicado, a quantidade de dias, a natureza do prazo e o responsável pela validação. Feriados locais, suspensão de expediente e regras processuais podem exigir revisão humana, principalmente em atos de alto impacto.

Um exemplo prático: uma publicação trabalhista identificada como intimação para manifestação pode gerar uma tarefa com vencimento sugerido e prioridade alta, mas o advogado deve conseguir alterar a data, registrar a justificativa e manter o texto original anexado. Essa separação reduz o risco de uma classificação automática ser confundida com decisão jurídica definitiva.

Quando houver IA para resumir despachos ou extrair prazos, transmita ao ERP o resumo como apoio, junto da fonte, do horário, do modelo utilizado e do status de revisão. O guia sobre resumos de publicações com revisão humana apresenta critérios para decidir quando a automação pode avançar e quando deve bloquear a criação automática.

A equipe também precisa definir o que acontece com baixa confiança, publicação sem processo relacionado ou conflito de responsáveis. As opções podem incluir fila de triagem, tarefa de conferência ou retenção no feed. O pior cenário é descartar silenciosamente o evento porque um campo não correspondeu ao cadastro do ERP.

Na prática de integrações com ERPs e CRMs, incluindo ambientes como Salesforce e TOTVS, o fornecedor deve responder com exemplos e não apenas com promessas de compatibilidade. Peça documentação de endpoints, esquema de autenticação, limites, códigos de erro, política de reprocessamento, disponibilidade contratada e procedimento para exportar os dados em caso de encerramento.

O Pocket Jurídico trabalha com monitoramento de nomes e termos em mais de 490 diários e tribunais e oferece integração por API para levar publicações e movimentações ao fluxo interno. Essa capacidade é mais útil quando o projeto define previamente quais eventos serão enviados, como o ERP associará processos e como o jurídico revisará prazos sugeridos.

Em uma implantação típica, a equipe pode começar com publicações recebidas em tempo real, identificador do processo, texto original e documento. Depois, acrescenta classificação, resumo, prazo sugerido, comentários internos e tarefas, sempre medindo se cada nova camada reduz trabalho ou apenas replica informações em mais uma tela.

A solução também pode apoiar fluxos em que a equipe prefere analisar o conteúdo em um feed antes de gravar ações definitivas no ERP. Comentários, alertas e contexto ficam associados à publicação, enquanto o sistema corporativo recebe apenas o que precisa entrar no processo operacional. Essa separação evita transformar o ERP em um depósito de textos sem tratamento.

Para preparar o documento que será enviado ao fornecedor, inclua: escopo de dados, ambientes, autenticação, volume esperado, limite de chamadas, idempotência, retentativas, reconciliação, SLA, suporte, proteção de dados, auditoria, plano de testes e critérios objetivos de aceite. O checklist para preparar o jurídico interno para integrar APIs ajuda a alinhar TI, jurídico e segurança antes da reunião técnica.